"True North"
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Luiza
: Contando a história dos irmãos Hansel e Gretel, ou João e Maria. No caso, o pai das crianças não as larga na floresta, mas é raptado pela Rainha para que as crianças entrem na casa da bruxa cega e roubem a maçã envenenada destinada à Snow. Gretel é forte e diferente de seu irmão não aceita viver no castelo, como a Rainha lhes ofereceu, o que provoca a ira da mulher, cansada de ser rejeitada. A versão que o seriado faz da história, relacionando-a com a da Branca de Neve é ótima, mas a forma como ela é inserida em Storybrooke parece um tanto quanto forçada.
Em Storybrooke Josef e Ava são pegos usando Henry para roubar mantimentos, e Emma descobre que eles são órfãos e moram sozinhos há anos sem terem sido descobertos até hoje. Situação pouco provável em uma cidade tão pequena, de onde ninguém entra nem sai como Storybrooke. Forçada a levar os irmãos ao sistema de adoção de Maine, Emma se sente mal pelas crianças e encontra o pai dos gêmeos, com a ajuda de uma bússola, sendo essa a única coisa que eles guardaram do pai.
Toda a comoção com as crianças leva Henry a perguntar sobre seu pai biológico, e o recém-adquirido instinto materno de Emma a faz inventar uma historia para o garoto, deixando a duvida: afinal, qual é a história de Emma?
Ao fim do episódio um homem chega de moto na cidade perguntando sobre um lugar para ficar, causando espanto à Henry, e Emma demonstra interesse no estranho. A possibilidade desse ser um futuro envolvimento amoroso de Emma parece uma precipitação e dá saudade de Graham, que tinha tudo para ser um personagem dos mais interessantes.
Era uma vez: família.